人工智能、大数据和卫星通信等新兴技术方向成为三大运营商布局的重点。
撰写 | 《通信产业报》第十九届通信产业调研组
作为运营商开展数智化业务的重要专业力量，运营商专业公司已经成为三大运营商从传统电信公司迈向新型科技创新企业的主要抓手。从云计算、物联网、卫星通信，到人工智能、低空经济、行业数智化解决方案，运营商专业公司持续拓展新兴领域。专业公司的建立和发展既提升了运营商在细分市场的行业竞争力，又为运营商科技创新与商业实践提供了重要成果转化平台。
与此同时，随着数智时代的到来，AI与业务、产品、方案、服务等各个方面持续深度融合，促进了运营商专业公司数智化服务能力的不断升维。为深入了解运营商专业公司在数智化浪潮中的发展现状与趋势，《通信产业报》全媒体发起了2024—2025年度电信运营商专业公司调研。
电信运营商专业公司年度调研自2022年起已坚持三年，成为观察运营商专业公司成长轨迹的重要窗口。本次调研主要面向由中国三大电信运营商投资或者控股的专业运营公司，基于本届调研主题“人工智能+的能力与创新”，重点考察上述公司AI赋能与创新方面的成绩，特别是所在领域的专业服务能力、专业市场影响力、自主研发能力、AI赋能情况等。
本次调研经过专业编辑提名、一线采访互动，以及广泛的调查分析，并遵循经营基本面（40%）、专业能力（40%）、管理团队领导力（20%）3个一级调研指标和9个二级分项指标，对运营商专业公司相关量化分析、归纳整理、综合研判，形成了《第十九届通信产业调研·运营商专业公司报告》。
变化：新增8家专业公司
基于开展新业务的需要，三大运营商持续设立专业公司，拓展产业布局。
据工商行政部门的数据，2024年9月1日—2025年8月31日，三大运营商一共设立了8家专业子公司。其中，中国电信（601728）设立了4家专业公司，中国联通（600050）设立了3家专业公司，中国移动（600941）设立了1家专业公司。这些新设立专业公司的业务涵盖了人工智能、大数据、卫星通信、应急通信、文化宣传、智能制造等多个领域，体现了三大运营商在科技创新和产业融合方面的策略趋势。
从注册资本来看，在新增设立的8家专业公司中，有三家专业公司的注册资本超过10亿元。其中，中国移动设立的中移九天人工智能科技（北京）有限公司注册资本为20亿元，中国联通设立的联通数据智能有限公司注册资本为15亿元，中国电信设立的专业公司天通卫星科技（深圳）有限公司注册资本为10亿元。有三家专业公司的注册资本在1亿~10亿元之间，其中，中国电信设立的专业公司中电信应急通信有限公司注册资本为5亿元，中电信文宣科技（北京）有限公司的注册资本为4亿元，中国联通设立的专业公司联通智能制造科技产业（广东）有限公司注册资本为1亿元，其余两家专业公司的注册资本则低于1亿元。这些专业公司注册资本数额表明，人工智能、大数据和卫星通信等新兴技术方向成为三大运营商布局的重点。
从企业定位来看，中国移动和中国联通都面向人工智能领域设立了新的专业公司，补齐了这两家运营商在该领域专业公司布局的短板。中移九天是中国移动专门重组成立的人工智能领域研发运营一体的新型专业化机构，专注于AI平台、大模型、算法等的研发和运营，为各行业提供“AI+”产品与服务，赋能千行百业智能化发展；联通数智则聚焦于人工智能和大数据领域，提供创新的数据智能解决方案，推动全行业的数字化、智能化的转型升级。随着上述两家专业公司的设立，三大运营商的人工智能业务都实现了专业公司化运营，说明三大运营商在人工智能领域的发展进入新阶段。
中国电信面向卫星通信、应急通信和文化宣传领域设立了专业公司，进一步强化其在相关领域的技术积累和服务能力。天通卫星专注于卫星通信技术研发和应用拓展，助力中国电信在卫星通信领域持续领跑；电信应急通信是三大运营商在该领域设立的首家专业公司，承担突发事件、重大保障、社会服务应急通信保障任务，提供行业领先的应急通信保障服务，定位为应急通信保障的国家队主力军。电信文宣科技则专注于推动文体旅行业的数字化转型，通过“5G+云+AI”等新技术赋能文旅产业，提升行业信息化、数字化、智慧化水平。此外，内蒙古算网科技有限公司是天翼云与当地政府部门合资成立的专业公司，主要面向内蒙古提供数据中心和算网服务。
中国联通设立的联通智能制造和联通云南产互公司都是其算网数智业务向地方一线市场的拓展。联通智能制造的经营范围涵盖智能机器人研发、云计算装备技术服务、人工智能应用软件开发等多个前沿领域，目的是将人工智能与工业场景深度融合，推动制造业向智能化、高端化方向迈进，为地方产业升级注入强劲动能；联通云南产互公司则聚焦西南地区数字经济建设，深化区域协同创新，探索加速构建覆盖人工智能、5G、云计算的数字基座，推动产业互联网与实体经济深度融合。
三大运营商通过新设专业公司，不仅完善了各自在新兴技术领域的布局，也为企业未来的创新发展提供了更有力的支撑。
布局：加速“AI+”融合创新
不同于在各地方设立的区域级运营公司，三大运营商专业公司更多聚焦于特定领域的技术研发与业务拓展，是运营商“集团统筹、区域公司主战、专业公司主建”协同管理模式的重要一环，也肩负着运营商从传统电信公司向新型科技创新企业转型的关键使命。
基于企业调研与工商管理部门系统信息，三大运营商所设立或投资的专业公司已超过230家，其中二级专业公司达到80家，非二级专业公司超过150家。
这些专业公司的业务范围涉及新型基础设施、第二曲线、数字内容、数字金融、智慧家庭、智能终端、网优网建、信息服务等领域，形成了广泛的业务布局。
近些年，随着人工智能技术向各行各业加速渗透，以及在“人工智能+”行动的驱动下，三大运营商专业公司的战略布局正在发生变化，推进AI与具体业务深度融合成为其业务发展的鲜明特征。
人工智能、云计算、物联网、视联网等新型基础设施作为重要的数智底座，正成为运营商着力布局的重点领域。
在人工智能领域，三大运营商深耕多年，逐步构建了涵盖算法研发、平台建设、模型训练、应用落地的完整生态体系。同时，三大运营商还陆续建设了AI专业公司与AI研究机构，实现了AI业务的专业化运作和规模化发展。依托AI专业公司，三大运营商不断强化AI核心技术攻关，开发和迭代AI基础大模型与行业大模型，面向各类场景需求推出AI智能体，升级和重构数智化交付服务力量，赋能企业智能化转型。
在云计算领域，天翼云、联通云、移动云等专业公司都调整了发展策略，提出从云计算向云智算升级，基本思路是优先布局智算基础设施，将AI融入云服务的全栈能力中，推动传统的云计算“IaaS+PaaS+SaaS”三层架构向“AIIaaS+AIPaaS+MaaS+AISaaS”四层架构演进，形成以云为基础、以AI为驱动的新型云智算服务体系，为运营商大模型训推与普惠落地提供技术支撑，并通过开放生态构建，汇聚产业伙伴，推动AI应用创新。
在物联网领域，天翼物联、联通物联网、中移物联网等专业公司加快布局“云网边端”协同的AIoT生态，通过整合AI与物联网平台能力，构建端到端的智能连接与数据治理能力，打造面向智慧城市、智能制造、智慧交通等场景的综合解决方案。与此同时，三家公司持续加大对感知技术、边缘计算、数字孪生等前沿技术的研发投入，推动感知智能向认知智能演进，实现从“万物互联”到“万物智联”的跃迁。
在视联网领域，天翼视联、联通在线、中移物联网、中移智家中心等专业公司依托AI技术，不断提升视频内容的智能解析、场景识别和行为预测能力，聚焦民政、水利、文旅、家庭等场景，打造明厨亮灶、平安慧眼、智慧商企、安防预警等智能化视频服务方案。同时，通过跨平台数据融合与智能协同，进一步拓展视联网在智慧社区、远程医疗、在线教育等场景的应用深度，进一步丰富视联网的服务边界与应用层次。
对三大运营商专业公司布局的调研显示，当前赋能千行百业数智化转型的专业公司数量可观，且已形成“一企一业”的特色布局模式。其中，数字政府、智慧医疗、智能交通、工业互联网、智慧乡村等领域是三大运营商专业公司的核心聚焦方向。
面向数字政府，中电信数政、联通数科、中移海算等专业公司，助力政府部门打造政务大模型与智能体应用，构建智能化的政务服务平台，提升政务服务的精准性与高效性，实现群众办事“少跑腿、快办成”。
面向智慧医疗场景，中电信翼康、联通数智医疗、联通医疗大模型、中移成研院等专业公司，推动AI技术在医疗影像诊断、健康管理和远程诊疗中的应用，助力医院构建智能化诊疗流程，提升医疗服务的可及性与精准度。
面向智慧交通，天翼交通、联通智网科技、中移上研院等专业公司，依托AI算法与大数据分析能力，通过融合5G、高精度定位与边缘计算技术，推动交通基础设施数智化、网联化，实现拥堵预警、事故识别、信号灯优化等场景的动态响应。
面向工业互联网，天翼云、联通数科、中移上研院等专业公司，积极推进AI与工业场景深度融合，构建工业AI模型与智能体，打造智能制造解决方案，助力企业实现生产流程自动化、设备运行智能化和供应链管理精细化。
面向智慧乡村，天翼乡村、联通数科、中移成研院等专业公司，结合AI与物联网技术，推动农业现代化与乡村治理智能化，打造智慧农业、环境监测、乡村安防等应用场景，助力农村产业振兴与治理能力提升。
个人与家庭市场也是运营商专业公司数智化应用的重要场景。
在智能终端领域，三大运营商终端公司加快推动AI与终端设备的深度融合，打造具备自学习能力和智能感知能力的AI手机、云电脑等终端产品，实现AI功能的本地化部署和高效运行，为用户带来更智能、更便捷的交互体验。
在智慧家庭领域，天翼数字生活、联通在线、中移智家中心等专业公司依托AI技术，深入拓展智慧家庭场景，围绕家庭安防、智能家居控制、健康管理等需求，推出智能语音助手、家庭机器人、AI看护等创新产品，实现设备间的无缝联动与主动服务。通过构建家庭中枢操作系统，融合多模态感知与情境理解能力，让AI深度融入居家生活场景，提供个性化、可进化的智慧生活体验，推动智慧家庭从“单品智能”向“全屋智能协同”迈进。
这些专业公司不仅在各自细分领域深耕细作，还通过协同发展、资源整合和能力共享，助力三大运营商构建覆盖“云—边—端”全链条的数智化交付服务能力，为千行百业的数字化转型提供坚实支撑，为运营商高质量发展注入新活力。
能力：谁是标杆？
运营商专业公司数量庞大，根据此次调研指标，结合行业智库专家的意见，以这些专业公司中的30家为典型案例，对其发展能力进行象限分析。
基于专业公司AI赋能禀赋与数智化交付服务能力，依据3个一级调研指标和9个二级分项指标，将30家公司分为领军者、奋进者、稳健者和成长者。
领军者企业既是相关领域的佼佼者，同时也是各自运营商体系内的领先者；奋进者企业是处于热点投资行业，且发展较快的专业公司；成长者企业是成立时间相对较短，且具有较大发展潜力的专业公司；稳健者企业是成立时间相对较长、发展较稳定的专业公司。
以领军者、奋进者、稳健者、成长者四象限划分，有3家企业位于领军者象限，11家企业位于奋进者象限，9家企业位于成长者象限，7家企业位于稳健者象限。
在领军者象限中，三大运营商代表专业公司主要有天翼云、中移云能中心、联通数科三家企业。天翼云以“息壤”为核心构建智能云体系，完成全球首个多地域长距离异构混训实验，算力有效训练时长占比92%；医疗领域助力北京协和医院部署DeepSeek-R1模型，支持临床数据推理加速与服务封装，提升诊疗效率；政务场景中为新疆霍尔果斯提供多语种智能交互服务，覆盖俄语、哈萨克语等语言，实现政策咨询“一键智达”。
中移云能中心依托“芯合”异构超融合平台与移动云MaaS平台，构建AI生产力引擎，在政务领域，与苏州高新区联合发布政企服务助手，实现办事咨询准确率超90%；在工业领域推出“中移云枢AI+5G新型工业网络”，通过AI质检系统将缺陷识别效率提升40%。同时，其AI安全防护体系实现亿级告警降噪率超99%。
联通数科依托自研技术与行业合作，推动AI在工业、网络安全等领域的规模化应用。在工业领域，与美的合作，将工业视觉检测大模型应用于空调压缩机生产线的质检环节，实现缺陷识别效率提升40%；在网络安全领域，联通数科自主研发的网络安全大模型智能研判准确率超95%、报告生成效率提升80%。
在奋进者象限中，11家代表专业公司主要是中移智家中心、咪咕文化、中电信数智、联通智网科技、中移物联网、联通在线、中移雄安、中移上研院、中移成研院、天翼数字生活、天翼物联。这些企业广泛覆盖智慧家庭、文化科技、国际业务、数字政府、车联网、物联网等多个新兴领域，展现出强劲的发展势头与投资热度。例如，中移智家中心通过AI赋能智慧家庭场景，推出“灵犀家庭智能体”，落地湖北等省份；通过AI健康守护、AI教育陪伴等应用，构建家庭全场景数智化服务。中电信数智深化AI+行业应用，与北京电信研发智能客服系统，服务效率提升超50%；推出“深思智医”产品，落地20余家医院，覆盖分诊导诊、病历质控等场景。中移上研院依托5G、工业大模型、数字孪生等技术，在多行业实现场景落地与效率提升，承接中国移动AI＋新型工业化创新研究院，聚力打造“国家级AI+新型工业化汇聚平台”，推动AI赋能新型工业化。天翼数字生活构建“1个家庭大模型+1个智能体平台+1个智能助手+N个AI应用”的全栈生态开放能力，打造美好家AI底座，使AI技术真正融入家庭生活，并携手合作伙伴面向家庭场景繁荣全栈智能生态。
在成长者象限中，代表专业公司主要是中移国际、电信国际、联通国际、中电信人工智能、中移九天、联通数据智能、天通卫星、中电信无人科技、天翼视联、联通航美等10家企业，这些专业公司的业务覆盖国际化、人工智能、卫星通信、低空经济、视联网等诸多新兴领域，是三大运营商发展潜力大、创新活力强的专业公司代表。例如，联通国际推出覆盖跨境交易、IT运维安全合规的全场景智慧金融解决方案，联合广东联通成立粤企出海生态联盟，发布“粤企通航”一站式服务包，赋能中资企业海外数智化转型；中电信人工智能依托星辰大模型推出星辰超级智能体，支持政企复杂任务拆解与跨平台协同；发布智传网关键技术及“见微”大模型安全能力，构建AI基础设施与安全防线；打造星辰AaaS与TaaS体系赋能产业智能化升级；联通航美聚焦卫星通信产品智能化与场景应用，推出具备AI语音控制和自动寻星功能的卫星便携站，开发基于AI算法的海上安全监管平台，实现船舶动态识别与航线预警。
在稳健者象限中，代表专业公司主要是中通服、招联金融、中移终端、天翼终端、联通华盛、联通视频等6家企业，这些企业聚焦通信服务、金融科技、终端制造、视频内容等领域，持续巩固行业优势地位，保持稳健发展态势。例如，中通服2025年上半年新签AI合同额超13亿元，通过大模型融合与协同平台构建，实现了效率提升与业务升级，同时借助生态协同，加速AI技术向实际业务渗透；中国移动终端公司推出搭载灵犀终端智能体的AI终端矩阵，支持语音交互、智能服务等功能，发布端侧模型矩阵，优化翻译、摘要、意图识别等能力，发布终端智能体服务管理平台，提供办公、通信、生活等场景功能模块，降低终端智能升级门槛；天翼终端推出“天翼AI中屏”，融合星辰大模型与DeepSeek大模型，实现AI看电视、打电话、看监控等家庭全场景智能服务，发布全球首款深度融合自研星辰大模型全栈能力的“天翼AI智能眼镜”，支持0.8秒瞬时抓拍、多模态实时翻译等功能；联通华盛聚焦智能终端产品研发与AI技术融合，推出云智AI Pad等产品，集成元景大模型与DeepSeek，支持端侧AI处理、5G eSIM及全时连接；推进AI终端战略布局，计划年底前推出50余款接入元景大模型的AI终端。
当下：六大挑战
2025年，随着数字经济与实体经济深度融合，三大运营商专业公司在B端市场的布局持续深化。然而，在拓展行业数字化服务的过程中，专业公司需应对新兴领域的多重挑战。
一是第二曲线业务营收增速持续放缓。云计算、物联网等已培育多年的业务虽仍保持增长，但收入同比增速较前期高点有所回落。与此同时，人工智能等前沿技术仍处于孵化阶段，短期内难以形成规模化的收入贡献。旧动能支撑力减弱，新动能尚未完全接续，导致第二曲线业务对整体营收增长的拉动作用较为有限。
二是政企市场竞争呈现非理性态势。行业数智化交付服务项目竞争加剧，部分企业为抢占市场份额采取低价甚至亏损竞标策略。恶性压价严重挤压利润空间，资源过度向价格竞争倾斜，导致对核心能力建设的投入不足，市场秩序出现“劣币驱逐良币”现象，长远来看将削弱行业可持续发展能力与技术创新动力。
三是应收账款规模攀升加剧财务压力。2025年半年报显示，三大运营商政企应收账款总额已突破2200亿元，平均回款周期进一步延长。这一现象在以提供行业数智化交付服务的专业公司中尤为突出，导致企业现金流压力加大，不仅影响正常资金周转，也制约了研发投入与业务拓展能力。
四是数智化人才缺口持续扩大。运营商当前研发人员占比约为11%，且多数集中于传统通信协议开发领域，复合型数智人才储备明显不足。随着数智时代全面到来，运营商需加快构建数字化应用交付服务能力，亟须补充两类人才：一类是技术研发人员，另一类是懂技术的项目经理、服务经理和产品经理。
五是部分专业公司研发布局失衡问题突出。由于缺乏战略统筹规划，部分运营商专业公司在核心技术领域出现重复投入和资源分散现象，导致集团研发效率低下，不仅造成资源浪费，更削弱了企业核心技术创新能力，在需要跨领域协同的复杂场景下，难以形成高效能的技术融合与解决方案供给能力。
六是合规经营风险不断凸显。随着《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规的细化，专业公司在数据收集、存储、使用及跨境传输等环节面临更严格的合规要求，需投入更多资源构建和完善合规管理体系。同时，新兴业务涉及算法透明度、用户权益保护等伦理问题，需建立相应的审查与风险防控机制，进一步增加了运营成本与管理复杂度。
未来：策略建议
基于对运营商专业公司当前面临挑战的分析，结合行业发展趋势与实践经验，三大运营商专业公司采取系统性应对策略。
要平衡新老业务发展节奏。云计算、物联网等成熟业务需持续优化服务能力，通过技术升级保持竞争力；同时，探索人工智能、量子通信等前沿领域，建立专项孵化机制，分阶段验证技术可行性，待技术成熟后逐步扩大投入，寻求商业变现。
要规范市场竞争行为。建立以技术方案和服务质量为核心的竞标评价体系，限制低价恶性竞争。推动行业建立价格透明度机制，对低于成本价投标行为实施联合抵制。引导专业公司将资源投向解决方案设计、跨区域协同交付等高价值环节。
要改善资金周转效率。建立客户信用分级管理制度，对长期合作且信用良好的客户提供灵活账期，对高风险客户缩短回款周期。推广保理融资、资产证券化等金融工具，加速应收账款变现。对于重大项目，要求客户预付部分款项以降低资金压力。
要加强人才梯队建设。针对技术研发、项目管理等关键岗位，制定差异化培养计划。与高校合作建立实训基地，定向培养复合型人才。完善激励机制，对核心技术人员实施项目分红，对管理人才采用绩效与战略目标挂钩的考核方式。
要优化研发资源配置。合理调整专业公司布局，避免重复建设和资源内耗。建立集团级技术研发平台，实现数据、算法等资源的跨部门共享。针对重点领域联合攻关，打破专业壁垒。
要构建风险防控体系。建立覆盖数据采集、存储、使用的全流程管理机制，引入隐私计算技术保障数据安全。设立算法审查委员会，对关键业务模型进行合规性评估。购买网络安全保险转移部分风险，定期开展合规培训提升全员风险意识。
结语：聚焦主业 强化创新
作为运营商推动数字中国建设的重要力量，运营商专业公司，正在加速变革。一方面深耕优势领域，巩固其新型基础设施建设与行业数智化解决方案开发方面的核心能力；另一方面加速开拓人工智能、应急通信、卫星互联网等新兴赛道，构建多元化业务增长极，形成了具有运营商特色的“传统优势与创新突破并举”的发展格局。
2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的布局之年，面对承前启后的关键节点，运营商专业公司需以更高站位谋划长远发展，紧扣国家战略方向，聚焦主责主业，强化创新驱动，助力运营商成为网络强国、数字中国建设的主力军和国家队，促进实体经济与数字经济深度融合的生力军，为实现中国式现代化贡献更大力量。
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